Leistungspakete und Konditionen

Leistungspakete und Konditionen

Winterberg & Seelmeyer bietet drei klar strukturierte Betreuungsmodelle, die sich nach Vermögensumfang und Betreuungsintensität unterscheiden. Alle Modelle basieren auf einer transparenten Honorarstruktur ohne versteckte Gebühren. Wählen Sie das Modell, das zu Ihrer Situation und Ihren Zielen passt.

Basis

0,6 % p.a.

Geeignet für Einsteiger in die professionelle Vermögensverwaltung mit einem verwalteten Vermögen ab 250.000 Euro.

  • Strategische Asset-Allokation
  • Direktinvestments in Aktien und Anleihen
  • Jährliches Strategiegespräch
  • Quartalsweise Reporting
  • Zugang zum Mandantenportal

Premium

0,9 % p.a.

Empfohlen für anspruchsvolle Mandanten mit komplexeren Portfolios ab 750.000 Euro, die eine engere Begleitung wünschen.

  • Individuelles Portfoliomanagement
  • Direktinvestments inkl. Anleiheauswahl
  • Halbjährliche Strategiegespräche
  • Monatliches Reporting mit Marktkommentar
  • Steueroptimierte Depotstruktur

Exklusiv

Individuell

Für Mandanten mit Vermögen ab 3 Mio. Euro, die eine umfassende, generationenübergreifende Vermögensstrategie benötigen.

  • Vollständig maßgeschneiderte Anlagestrategie
  • Persönlicher Ansprechpartner der Geschäftsleitung
  • Laufende Portfolioüberwachung und -anpassung
  • Koordination mit Steuerberatern und Notaren
  • Nachfolgeplanung und Generationenmanagement